[交易APP]邮储银行首次公开发行股票招股意向书摘要新浪

原创 2019-12-02 16:05 
摘要:

中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(发行人住所:北京市西城区金融大街3号)联席保荐机构(联席主承销商)住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层住所:陕西省西安市

  中国邮政储蓄银行股份有限公司

  首次公开发行股票招股意向书摘要

  (发行人住所:北京市西城区金融大街3号)联席保荐机构(联席主承销商)

  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号

  国贸大厦2座27层及28层

  住所:陕西省西安市唐延路5号

  (陕西邮政信息大厦9-11层)

  独家财务顾问(联席主承销商)

  联席主承销商

  住所:北京市西城区金融大街7号

  英蓝国际金融中心12层、15层

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号

  卓越时代广场(二期)北座

  重要声明

  招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。招股意向书摘要如无特别说明,相关用语具有与《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书》中相同的含义。投资者若对本行招股意向书及摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺本行招股意向书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本行招股意向书及摘要中财务会计资料真实、完整。

  联席保荐机构承诺因其为本行首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  目 录重要声明...................................................................................................................................1?目 录.......................................................................................................................................2?第一节 重大事项提示...........................................................................................................4?

  一、本次发行完成前滚存利润的分配及发行后股利分配政策........................................4?

  二、股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺................................................6?

  三、持有本行5%以上股份的内资股股东的持股意向和减持意向.................................7?

  四、上市后稳定股价的措施和相关承诺............................................................................7?

  五、发行人及相关责任主体关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  漏的承诺..............................................................................................................................12?

  六、本次发行摊薄即期回报填补措施和相关承诺..........................................................15?

  七、特别风险提示..............................................................................................................17?

  八、本行资产涉及包商银行事件的情况..........................................................................19?

  九、审计截止日后的主要经营状况、2019年1-9月及2019年全年业绩预计情况...20?

  十、其他事项提示..............................................................................................................21?

  第二节 本次发行概况.........................................................................................................22?第三节 发行人基本情况.....................................................................................................24?

  一、本行概况......................................................................................................................24?

  二、发行人改制设立情况..................................................................................................24?

  三、本行的历史沿革..........................................................................................................26?

  四、主要股东情况..............................................................................................................37?

  五、本行的业务与经营......................................................................................................40?

  六、本行资产权属情况......................................................................................................54?

  七、同业竞争......................................................................................................................63?

  八、关联方与关联交易......................................................................................................75?

  九、董事、监事、高级管理人员....................................................................................117?

  十、财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................................139?

  第四节 募集资金运用.......................................................................................................162?

  一、预计募集资金总量及其依据....................................................................................162?

  二、本次募集资金的用途................................................................................................162?

  三、募集资金专项存储制度的建立及执行情况............................................................163?

  第五节 风险因素和其他重要事项...................................................................................164?

  一、风险因素....................................................................................................................164?

  二、其他重要事项............................................................................................................166?

  第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...............................................................171?

  一、本次发行的有关当事人............................................................................................171?

  二、有关本次发行的重要时间安排................................................................................173?

  第七节 备查文件...............................................................................................................174?

  一、备查文件....................................................................................................................174?

  二、查阅地点....................................................................................................................174?

  三、查阅时间....................................................................................................................174?

  四、查阅网址....................................................................................................................174?

  第一节 重大事项提示

  一、本次发行完成前滚存利润的分配及发行后股利分配政策

  (一)本次发行完成前滚存利润的分配方案

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